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欧博卡利:陆金所控股敲定美股上市发行价区间,募资额超20亿美元

汹涌新闻新闻,陆金所更新了招股书。

半个月前正式宣布赴美上市的陆金所控股更新了招股书。

北京时间10月23日,中国平安(601318.SH;2318.HK)旗下Lufax Holding Ltd(陆金所控股有限公司,下称陆金所控股)向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的首次公然刊行(IPO)招股书,拟刊行1.75亿股美国存托股票(ADS),刊行价钱区间设定为每股11.5美元至13.5美元之间。按此盘算,陆金所募资额约为20.13亿美元到23.63亿美元。

此外,陆金所上市承销商有2625万股ADS配售权,若所有行使,陆金所总刊行规模则将到达2.01亿股ADS,融资将增添至23.14亿美元到27.17亿美元。以此规模看,陆金所无疑是今年最大的美股金融科技IPO。

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陆金所控股的主营营业为财富治理与零售信贷。两大营业划分在中国非传统金融机构市场中排名第二和第三名。招股书显示,陆金所控股零售信贷营业由旗下平安普惠提供,财富治理营业由陆金所平台提供。停止2020年9月30日,促成零售信贷总余额达5358亿元,财富治理规模达3783亿元。

2017年至2019年间,陆金所控股的营收和净利均实现大幅增进。三年间,其营收从278亿元增进到478亿元,复合年均增进率达31.1%;净利润从60亿元增进到133亿元,复合年均增进率达48.6%。2020年上半年,公司营收达257亿元,净利润为73亿元。

据国际第三方咨询机构Oliver Wyman讲述,陆金所零售信贷营业和财富治理营业(货币基金除外)划分在非传统金融机构市场规模位列第二、第三。

在股东结构方面,中国平安持股42.3%、Tun Kung Company Limited(下称Tun Kung)持股42.7%。值得注意的是,Tongjun Investment Company Limited(下称Tongjun)和Lanbang Investment Company Limited划分持有Tun Kung41.0%和37.4%。其中,Tongjun代表中国平安某些高级雇员持股,其治理委员会成员为5名中国平安员工。

原题目:陆金所控股敲定美股上市刊行价区间,募资额超20亿美元


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